几年前，在计算和商业领域中，一个新的缩写开始流行：CRM。似乎还不够，另一个缩写也变得很流行：ERP。它们是一样的吗？在公司中，哪两个是必需的？他们是独立的吗？你可以有一个而不是另一个吗？在本文中，我们将分别讨论两者以及如何将它们关联。
几年前，在计算和商业领域中，一个新的缩写开始流行：CRM。但是CRM是什么意思？我需要CRM吗？对我来说是什么？
让我们从头开始：CRM是客户关系管理的缩写。在西班牙，它将是客户关系管理。无论如何，该术语具有不同的含义：
a）这是与关系营销有关的概念，也就是说，它是优先考虑当前客户的模型。这样可以建立长期联系的关系。
b）管理与客户的关系，即客户服务或客户管理。
c）它是用于管理客户关系的软件。在这种情况下，我们谈论的是计算机系统，该系统支持并指导与客户的关系，管理销售，诸如电话，电子邮件，已发送的报价，不同用户的任务等事件，因此具有从联系到销售的整个过程中，与客户发生的一切，从根本上讲，超出了一切。
考虑到这一点，我们可以说CRM是一种业务战略，它寻求理解和预期现有客户的需求，并由适当的软件支持和驱动，该软件可以对客户和客户发生的一切进行认真监控。得出结论，使我们将来可以改善这种关系。简而言之，这是一种针对客户及其需求的业务策略。
到目前为止，这似乎很简单。但是，ERP不能实现所有这些功能吗？答：否。让我们看看：ERP是企业资源计划的缩写。西班牙语，企业资源计划。过去，大型公司使用ERP系统来统一和组织有关其客户的所有信息：购买，销售，托收，装运，库存，交付，经常账户等。如今，ERP几乎可以在任何现代企业中工作。与客户活动有关的公司所有部门的所有活动，都可以通过ERP进行管理。
但是，CRM有何不同？
ERP系统使我们能够组织和管理生产，发票，收款，会计核算，即在不涉及客户及其需求和偏好的情况下计划公司的资源，而CRM则使我们能够与客户建立更紧密的关系。后者使我们能够了解客户的需求，喜好，需求，保持与客户关系的历史和演变，我们与客户交谈了多少次，我们没有沟通多久，最后一次发送通知是什么时候？订单或目录，我们交换了多少电子邮件。
ERP维护着与客户的管理和会计历史记录，而CRM则为我们提供了提供我们所提供服务的数据，并以此方式帮助我们保留并按需提供服务。
正如Liz Shahnam所说：“ CRM这个名词并不是一个新词。新技术是使您能够执行以前在附近商店所做的所有技术。所有者几乎没有客户，没有足够的存储空间来知道每个客户的喜好。技术的作用是让我们回到那种类型的模型。”
另一方面，Kumar和Hillengersberg（2000）将企业资源计划（ERP）定义为“可配置的信息系统软件包，通过组织的功能区域将信息集成到其中”。
好的CRM软件必须能够从战略上管理与客户有关的所有信息。您必须能够以给定客户已知的方式组织信息，这是我们最后一次与他沟通时，他对我们的业务提供了哪些偏好，我们有待完成的任务有哪些。更笼统：从给定日期开始我们没有参加过哪些客户活动，在过去一个月，一周或一年中发生了多少事件，客户接受或拒绝了多少请求报价，我们进行了多少次电子邮件营销活动以提供不同的机会或促销活动，他们有多成功等等。我们拥有的软件越完整，我们从客户和我们的联系中获得的信息就越准确。
一个好的ERP软件应该能够保存客户的所有管理会计信息。您必须能够提取有关账单，支票帐户，产品交付，财务自动化的信息，并使这些信息得以合并，并可供正式授权的人员访问。该软件越完整，我们对财务的了解就越详细，这将使我们能够规划业务策略。
现在，两个系统都独立吗？当然不是。但是，如果将它们组合在一起，那就太好了！如果我们不知道需要什么，我们将如何为客户提供良好的服务？如果我们不知道上次交付的时间，我们将如何进行产品交付？如果我们只注册了待处理的发票，我们如何知道何时发送收款人？
当然，如果我们可以将好的ERP和好的CRM结合起来，我们将能够回答前面的问题。
虽然使用ERP系统，我们将获得订单，开票日期，交货日期和托收等信息，而使用良好的CRM系统，我们可以更好地了解每月的几点钟进行托收，知道您的喜好是什么。订单或交货日期和时间。
如果知道客户的需求，我们可以更好地为他们服务，提供他们所需要的东西，提高他们的忠诚度。
ERP使我们能够与客户保持清晰的账目。这里的主角是我们的公司。好的ERP可以使我们通过信息的良好组织来展现自己的良好形象。CRM使我们能够改善与客户的关系。主角，在这种情况下是客户。好的CRM可以使我们快速响应客户的要求。
在哪里可以找到可以帮助我们将两种策略结合起来的软件？由Upersoft Software Engineering实现的UperERP和UpperCRM是最新，易于实现的软件示例，具有令人愉悦且简单的用户界面。两种系统都可以交叉客户，供应商，产品，发票的信息。虽然UpperERP致力于保持最新的财务，管理和会计信息，但UpperCRM专注于客户的事件，任务和其他特征，以与他们建立更好的关系。
UpperERP的一些功能包括：
- 客户和联系数据：这是将模块与UpperCRM结合使用所必需的；使用与UpperCRM相同的类别来管理分类产品；在处理库存和往来帐户时进行定制计费；从供应商处进行详细移动数据的筛选和分组：UpperCRM允许您通过可配置的网格自定义数据的显示。所有这些都允许按特定列进行分组，通过选择列标题进行排序，过滤数据，仅显示给定时刻的要求等，等等。通过经常账户和余额的详细变动向供应商和客户付款。银行，不同账户的存款和取款。投资组合中的支票清单及其在向供应商付款时的可用性。所有信息的清单，并导出到Excel以更好地操纵数据，带有统计模块，带有各种条目的网格以更好地操纵和组织显示信息和分析多维数据集，以便随时了解有关向客户和供应商开票的信息安全级别：每个用户都有访问代码，并且可以使用他们拥有权限的模块。反过来，管理级别可以完全控制系统，以允许同时配置系统和启用的用户带有统计模块，带有多个条目的网格，可以更好地操纵和组织信息的显示以及分析多维数据集，以便始终了解有关向客户和供应商开票的信息安全级别：每个用户都有一个密码访问，您可以使用您拥有权限的那些模块。反过来，管理级别可以完全控制系统，以允许同时配置系统和启用的用户带有统计模块，带有多个条目的网格，可以更好地操纵和组织信息的显示以及分析多维数据集，以便始终了解有关向客户和供应商开票的信息安全级别：每个用户都有一个密码访问，您可以使用您拥有权限的那些模块。反过来，管理级别可以完全控制系统，以允许同时配置系统和启用的用户每个用户都有一个访问代码，并且可以使用他们拥有权限的那些模块。反过来，管理级别可以完全控制系统，以允许同时配置系统和启用的用户每个用户都有一个访问代码，并且可以使用他们拥有权限的那些模块。反过来，管理级别可以完全控制系统，以允许同时配置系统和启用的用户
这个有趣的CRM软件的一些特征是：
- 用户分配的联系人和客户：每个用户都分配有联系人和客户，从而可以进行高效且无混乱的跟踪。数据导入：通过Excel或Outlook轻松地将现有数据传输到UpperCRM数据库时，可以在各种用户之间共享联系人和客户端，从而节省时间和金钱。多个列表选项，每个选项都可以导出为任何类型的格式（xls，html，pdf，txt等），而无需安装任何其他程序或任何类型的驱动程序。此外，所有报告以前都可以在屏幕上查看数据的过滤和分组：UpperCRM允许您通过可配置的网格自定义数据的显示。所有这些都允许按特定列分组，通过选择列标题进行排序，过滤数据，仅显示特定时刻需要的信息等。完全兼容Outlook：详细的日常议程，包括约会，提醒和注释以不同的颜色更好地观看。可以通过联系方式，屏幕上的预览来过滤议程，从而避免约会中的时间表出现任何重叠。议程中所有条目的进行中月份或年份的总体视图。每天，每小时和分钟提醒您，避免错过您最重要的事件。以简单快速的方式对约会和事件进行修改和重新组合。重复事件的次数，没有限制，门票的管理和监视：它允许从活动的开始，活动的所有任务，事件，文档直至结束进行全面监视，始终管理不同的状态并保持打开的凭单，以便用户更好地监视。预算到开票，以及相关自动事件的逐步监视，使您可以了解每个文档和相关客户的管理详细信息。所有这些信息都与UpperERP中的计费有关！用户又可以配置和创建自己的事件（用于电话，发送短信，会议等）有效性统计：非常完整的统计模块：一方面，它是一个网格，可让您从不同的角度查看数据，按用户，联系人，文档状态，数量等分组另一方面，一个分析多维数据集可以对您的业务有更全面的了解，并能够快速有效地做出决策电子邮件电子饮料支持：独特的发送/接收电子邮件设计，具有自己的弹出窗口和SMTP访问权限。完全独立于您在计算机上安装的邮件客户端。在应用程序中配置了邮件发送/接收。它允许您创建文件夹以有序地存储电子邮件。批量邮寄所有用户联系人。附加文件的可能性。根据需要发送新闻通讯安全级别：每个用户都有一个访问码，并且可以使用他们拥有权限的那些模块。与此同时，管理级别可以完全控制系统，以允许对系统和已启用的用户进行配置任务跟踪：可以将任务分配给不同的用户。可以为任务分配不同的优先级，并且还可以区分待处理任务和过期任务远程访问：UpperCRM。通过Web服务，可以从世界任何地方访问信息。它不是一个网站。它是Windows应用程序，可以通过Web服务远程访问。通过简单的设置，您可以像往常一样进行连接，并可以在家中，笔记本电脑或其他任何地方访问数据。能够将任务分配给不同的用户。可以为任务分配不同的优先级，并且还可以区分待处理任务和过期任务远程访问：UpperCRM。通过Web服务，可以从世界任何地方访问信息。它不是一个网站。它是Windows应用程序，可以通过Web服务远程访问。通过简单的设置，您可以像往常一样进行连接，并可以在家中，笔记本电脑或其他任何地方访问数据。能够将任务分配给不同的用户。可以为任务分配不同的优先级，并且还可以区分待处理任务和过期任务远程访问：UpperCRM。通过Web服务，可以从世界任何地方访问信息。它不是一个网站。它是Windows应用程序，可以通过Web服务远程访问。通过简单的设置，您可以像往常一样进行连接，并可以在家中，笔记本电脑或其他任何地方访问数据。它是Windows应用程序，可以通过Web服务远程访问。通过简单的设置，您可以像往常一样进行连接，并可以在家中，笔记本电脑或其他任何地方访问数据。它是Windows应用程序，可以通过Web服务远程访问。通过简单的设置，您可以像往常一样进行连接，并可以在家中，笔记本电脑或其他任何地方访问数据。
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