在购买CRM软件包之前，请记住以下统计信息：“在规划前花费的每一美元可节省实施成本的7美元”，该统计数字是CRM供应商通常引用的数字。
造成这种情况的主要原因之一是，各种CRM解决方案在表面上趋于相似，但本质上却大不相同。或者，换句话说，CRM包可以具有相同的文本，但是强调不同的音节。
在实际开始寻找软件之前，这里有10件事要做。
确切了解您想要实现的目标
显然，您希望CRM提高公司的盈利能力。CRM如何实现这一目标？您想增加对现有客户的销售吗？您想吸引更多客户吗？您想将市场营销和客户服务与销售结合起来吗？您想通过最好的客户服务提高客户满意度吗？您是否正在寻找所有客户关系的单一视图以进行战略规划？想更仔细地了解销售业绩吗？您是否想要收集数据以支持和指导营销活动？
CRM可以完成所有这些事情，并帮助公司通过这样做来赚钱。但是，如果我们不确切地知道要实现什么目标，就很难实现它们。
尽快确定目标是什么
您可能有几种实施CRM的理由，因此您必须订购它们。这通常是高层管理人员的工作。支持业务管理是必不可少的，他们需要确切地知道他们所支持的内容以及原因。
决定谁来领导
您组织中的某人必须负责选择和实施CRM软件。在中型或大型组织中，该人必须得到他人的支持。选择影响您各自公司领域的团队成员是一个好主意，因为这使最终用户更容易采用该实施。
考虑与其他系统的接口
您可能希望CRM系统与诸如会计和供应链之类的现有应用程序集成。预规划是时候开始研究应与将来的CRM集成的应用程序以及两个应用程序应交换的信息类型。
确定是否需要外部帮助。如果是这样，谁
如果CRM系统对您来说很困难，那么您将需要了解CRM并经过多次流程的人员的帮助，这通常意味着公司外部的CRM顾问。
了解您现有的业务流程
在自动执行任何操作之前，您需要了解其工作方式。需要能够绘制出所有主要过程的工作流程，CRM将触及图：发生了什么，它如何工作的举动从一个阶段到另一个，如果事情确实以他们认为的方式运作。
这并非易事，但是流程的文档记录超出了CRM的实施范围。通过检查工作流程，您可以找到加快流程并确保事情不会被遗忘的方法。一旦开始实施CRM应用程序，这些工作流程图将成为工作的基础。
大多数CRM软件包都有用于通用流程的预定义工作流。但是，您几乎总是希望使用自己的工作流程而不是标准的工作流程。如果不了解当前的工作流程，很难做到这一点。
获得事先信息，尤其是从销售人员那里
最重要的事情之一就是确定当前流程中哪些有效，哪些无效。识别痛点以及使用CRM如何补救痛点，将对CRM的实施工作产生更积极的响应。这也将阻止您尝试将CRM应用于工作流程。
这与发布销售和使用人员的愿望清单与评估CRM软件包大不相同。在此阶段，我们对问题感兴趣，而不是解决方案。
规划CRM实施
如果您的应用程序太复杂，则可能会从逐步介绍中受益。建议您在执行阶段之间留出足够的时间，以确保一切都在控制之下，然后再进行下一个阶段。
自然的趋势是将重点放在产生最高投资回报率的领域上。这通常是一个错误，因为产生最高回报的CRM模块通常是大多数人接触的模块，因此，很难获得实施所需的最初推动力。
建议首先实施最简单的模块，这将为您的组织带来更多的CRM经验，然后再实施更复杂的模块。
避免分析瘫痪
尽管预计划涉及许多详细工作，但预计划应专注于准确指定您的需求和期望，而不是实现细节，或者更糟的是，在软件中设计一长串功能。
最后：不要从技术开始
人们很自然地将CRM视为一种技术，通常马上就开始谈论软件。实际上，技术只是最后一步。CRM的核心是一个过程。它与开发流程有关，该流程将使与客户互动的所有运营更加高效和有利可图。
