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首次公开募股(IPO)进入北美股市

Anonim

什么是IPO ?: IPO一词的英文意思是“首次公开募股”。公司首次向公众出售股票的操作。

这些股票以公司确定的价格在一级市场上出售,随后在二级市场上交易。该学科具有广阔的职业前景。

首次公开要约收购

什么时候进行首次公开​​募股?

当需要增长和增加自己的资本超过您的债务承受能力时。平均而言,潜在的IPO公司应表现出诱人的年增长率,年销售额至少500万美元,利润100万美元以及可审计的回报历史。同样,随着时间的流逝,它必须拥有不断增长的市场,出色的管理团队和可持续的竞争优势。

承销商(投资银行)在IPO中的角色。

承销商(投资银行)就公开发行提供建议并提供建议,帮助组建工作团队,必须担心进行尽职调查(DUE DILIGENCE),协助注册申请的技术准备和详细说明“ PROSPECTUS”,与公司签订(通常)签订认购合同,并在公开发行后与发行人保持关系。

进行首次公开​​招股的程序

  • 考虑成为一家上市公司=>上市!选择一名“首席承销商”准备招股书“ PROPECTUS”庞尼和狗狗表演=>“路演”估值会议=>定价

IPO条款=>包销商

承销商=>对应于一家投资银行,该银行被选中进行IPO的管理工作。聘请包销商提供ADVISE,“咨询”,评估将要进行首次公开​​募股的公司,提供公司的独立监测并推销首次公开募股。但是,包销商的基本工作包括购买将要公开发行的公司股票,然后以更高的价格将其出售给公众。这是保险人“低估问题”的充分理由=>成本更低且风险最小

如果不是所有股票都被投资者购买,会发生什么?

最常见的是,包销商负责购买任何未能在市场上出售的股票。如果保险人不对其余的行为负责,则:

A).-尽力而为=>未售出股票返还签名

B).- ALL-OR-NONE =>如果未售出所有股份,则协议被取消。

进行首次公开​​募股=> IPO的优势。

  • 获得现金,为公司和投资者提供流动性,进入市场以获取未来的融资,税收优惠“现金流是可信的”银行很容易获得信贷,并有担保“股票作为抵押”公司增加了由于具有公开性,提高声誉,尊敬和品牌形象这一事实而具有即时价值,并能够通过授予员工持股或认股权的方式留住有才能的员工。

华尔街的运作方式

当一家公司要上市时,首先需要雇用一家投资银行(主承销商)。公司理论上可以自己出售其股份,但实际上需要投资银行。

这就是华尔街的运作方式!

冷静期

一旦所有各方达成协议,投资银行将汇总一份注册声明,并将其提交给SEC。本文档包含有关股票发行的信息以及有关公司的信息,例如财务报表,管理团队,任何法律问题,使用地点等。

然后,SEC要求“冷静期”,在此期间他们将进行调查并确保所有重要信息均已披露。一旦SEC批准了股票发行,就设置了将股票公开发行的日期(生效日期)。

红鲱鱼

在“冷静期”,订户会收集所谓的《红鲱鱼》。这是初始的“招股说明书”,其中包含有关公司的所有信息,但要约价格和生效日期(当时尚不知道)除外。

随着“红鲱鱼”的面世,认购者和公司寻求促进并产生发行股票的兴趣。他们进行“路演”,也被称为“庞尼和狗狗表演”-他们向大型机构投资者求婚。

IPO的最后部分

随着生效日期的临近,承销商和公司坐下来共同决定价格。这不是一个容易的决定:这取决于公司,路演的成功与否,最重要的是,取决于当前的市场状况。

当然,实现尽可能多的利益符合双方的利益。

最后,这些债券在股票市场上出售,并且从投资者那里收钱。

您准备好公开了吗?

  • 除非您有能力公开上市,否则您还没有准备好,您有钱吗?如果没有钱,您希望在哪里找到?您应该预算大约125万美元才能进行IPO,您可以以850,000美元的价格购买以90%的控制权交易OTCBB的SHELL公司。再增加250,000美元,以支付您的SEC S-4费用和壳牌“应尽的责任”评估。一旦S-4通过SEC,您将需要一种方式进行私募融资,您可以进行SPINOFF。它的价格是55万美元,如果您付不起公开费,则表示您还没有准备好公开上市;直到您的公司赚钱之前,您还没有准备好公开上市。我们再次重申“现金流就是信誉”。您的公司缺乏信誉,很难找到投资者和股东。

可以绕过钱吗?

是的,顺便说一下,还有替代之路。如果您没有125万美元,则可以通过LOBBY进入美国的股票交易所并建立CREDIBILITY。我们的律师事务所律师在市场上已经有30多年的历史了,在纳斯达克,纽约证券交易所,美国证券交易所,美国证券交易所,场外交易市场,粉色表中都设有公司。

如何不使用大写字母?

外国公司可以在不同时募集资金的情况下,成为美国上市公司。一家在美国管理股票的外国公司与做市商(其中许多是保险商)建立了关系,并被美国投资者所熟知。通过展示自己并表现出自己,可以使保险人更有可能随后筹集资金。

我们该怎样帮助你?

我们可以将您的公司放置在美国的二级市场之一,例如;纽约证券交易所,美国证券交易所,纳斯达克,OTCBB或粉红纸。如果您想将一家公司纳入美国某外国公司的《粉红纸柜台上的清单》,以及OTC公告板或纳斯达克。您选择的地址并不一定要是美国。它可以是境外司法管辖区,您所在的国家/地区,也可以是北美地区。外国公司也可以成立美国公司作为子公司,并注册该子公司的股份。一些外国公司选择成立一家美国公司,并将该外国公司作为该美国公司的子公司。后者极大地提高了您当前本地公司的现值。该差值由两个市场之间产生的对称性给定。 (资本,技术,人力资源等)我们是美国IPO建造中唯一的拉丁裔专家。

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