组织的成功与否取决于其能够为客户带来的满足感，以及根据客户的特征，期望，需求和期望，客户对客户的积极评价。
因此，执行客户关系管理（CRM）的想法不应是一个明智的决定。对于业务成功而言，这是一个复杂而至关重要的过程，需要做出承诺，进行适当的计划并在组成它的各个子过程之间进行成功的串联。
首先定义您计划设计的客户关系策略（CRM）是否将成为公司整体策略的一部分。这将使您缩小计划范围。如果是这样，则必须确保它有助于实现组织的目标。
成功的客户关系管理通常涉及在组成组织的人员中实现态度的转变，与客户关系的惯例的变化，这可能涉及业务方式的变化。所有这些都会强加一些容易做出的决定，而在其他情况下，由于要实现的更改可能会带来创伤。没有高级管理层的承诺，这是不可能做到的。因此，作为第二步，在进行任何项目之前，请指望公司高级管理人员的承诺，他们最终将不得不做出某些决定。否则，根据我在类似情况下的经验，我建议您不要进行任何此类项目，否则会导致失败。
仅由一个人创建并赋予客户关系管理以生命是非常困难的，从这个意义上讲，作为第三步，选择与您一起工作的团队。集成它的人员必须具有开放的态度，以进行更改，具有创造力，能够与客户产生同理心，了解组织的目标，致力于组织并因此致力于成就自己。包括您从事的项目涉及的各个职能领域的人员。
Como cuarto paso, planifique cuidadosamente y realice sesiones de trabajo para diseñar las estrategias de relaciones con los clientes. Antes de iniciarlas, prepárelas en detalle, envíe a cada uno de los participantes información que considere necesaria. Durante las reuniones realice un brainstorming, primero para revisar los conceptos y herramientas asociadas a la realización de la gestión, y luego para el diseño de las estrategias. Al trabajar de esta manera, estará fomentando la participación y le dará cohesión al grupo. Es importante en este paso no desaprovechar ninguna buena idea, aunque algunas de ellas no tengan aplicabilidad en lo inmediato, le podrán servir en el futuro, por tanto, tome notas de ellas.
第五步，从新出现的想法中将它们减少到不超过五个，然后以此为基础起草客户关系的中心策略。要进行选择，请先创建选择标准，然后再进行一次头脑风暴。在此过程中，请始终记住所有想法都应受到欢迎，不要在完成此过程之前对它们进行评估。给每个参与者一个机会
