公司通常会购买CRM软件来替换其手动联系人跟踪记录。这些手册可以是笔记本或个人议程，带跟踪信息的文件夹或计算机文件，Excel电子表格等。当所有这些信息溢出时，可以考虑采用某种解决方案来转储所有这些信息。
通常，电子邮件会发送给可能的联系人，并且该信息会存储在分类整齐的Outlook托盘中。
然后，我们发送一些预算并将Word或pdf文件以同样冗长的方式保存在其他文件夹中。如果潜在客户或潜在客户通过电话给我们打电话，我们会在文件夹或笔记本中写下他们的电话。也许我们有一个电子表格来记录这些事件……。日子一天天过去了，我们当然想知道这种可能的联系发生了什么。
查找信息简直是混乱的，浪费了很多时间，或者甚至找不到了……或更糟糕的是：我们忘记了这本传单，因此决定选择另一家提供商。您将不再是我们的客户…
此时，公司决定不再失去任何机会：它迫切需要CRM。
需要牢记一些重要事项：在失去客户之前，我们已经失去了一位客户。也就是说，当他是潜在客户，潜在客户或可能的联系人时。
应考虑是否要购买的软件为我们提供了这种可能性，如何处理可能的联系信息，如何处理其历史记录以及潜在客户成为客户时会发生什么情况。请记住一些提示：
- 如果公司试图招募新客户，则可能会在Excel中列出候选人名单。重要的是要购买的CRM软件必须具有通过Excel电子表格导入潜在客户或潜在客户的功能，公司肯定会与潜在客户保持联系，发送信息，电子邮件或打电话。保持自动的历史记录很重要，在每次执行其中一项操作时，都会生成呼叫，电子邮件，新闻通讯等的历史记录，并且易于访问。如果要通过电子邮件将新闻通讯或信息发送到一组邮件时，该软件必须允许对线索进行分组以执行此任务，尤其是允许对线索的跟踪进行统计。允许系统用户之间交换信息，也就是说，不同的用户可以跟踪此潜在客户，以免最初的热情扩大，失去这种热情的可能性也随之增加。联系人，在软件中应该可以执行此操作，而不会丢失以前的信息，但知道您现在是联系人而不是潜在客户。
总之，在考虑CRM软件时，有必要考虑跟进公司内部的潜在客户并就软件所提供的功能咨询供应商，以更轻松地实现我们的吸引目标。新的联系人。
