阿根廷门多萨的工业化桃子市场

该链条起源于桃子工业的生产，也就是说，主要原料将经过不同的过程来获得桃子罐头-在一半，立方体等中-桃浆-做婴儿食品和果酱。

国际市场

世界工业化桃子的生产在北半球大约7月至9月之间进行。占总数的80％-在南半球的12月至3月之间-大约为。剩下的20％。

工业化桃子市场的特征

世界新鲜和工业化生产

正如我们在表中可以看到的那样，全世界新鲜消费的桃子产量高于工业化生产的桃子，在整个过去十年中，桃子的平均产量平均高出十二倍半。

分析1993年/ 94-2003年/ 04年期间，世界范围内对于工业用桃的生产具有一定的稳定性，与2003年相同。110万吨，这是最近十年的平均值。

顶级桃罐头生产国

以分析涵盖2003/04年前最后六个季节（从1997/98到2002/03）的历史序列（由于希腊的霜冻而异常）为基础，我们可以看到，世界上工业化的桃子是美国，希腊和西班牙，这三个国家都远高于其他国家，约占总数的75％。阿根廷是世界上产量大约5％的桃罐头市场的参与者，是一个小国，生产水平与我们的邻国智利相似，不同的是后者拥有高度发达的市场出口几年。

世界工业化桃子出口

在2003/04年（希腊危机）之前的六个季节中，工业化桃子的国际贸易每年在500,000吨至740,000吨之间波动。由于世界主要出口国希腊的生产潜力下降，因此在2003/04年度销售的39万吨不能被认为具有代表性。因此，考虑到上述六个季节，得出的结论是，桃罐头的国际贸易（该时期的平均产量为592,000吨）约为世界产量的一半（整个时期的平均产量为1,120,000）。时期），基本上由3个国家领导：希腊（占出口总量的55％），西班牙（占出口总量的14％）和南非（占10％），也就是说，这三个国家之间几乎占国际贸易的80％。美国作为世界领先的生产国，美国在出口方面并不突出，因为它几乎利用一切来满足其庞大的国内市场。

一直考虑到上述六个季节（从1997-98到2002-03），阿根廷一直是一个小出口国，平均仅占总出口的2％。但是，正如我们稍后将看到的那样，由于2003年4月的希腊危机，在过去的两年中（2003年和2004年），我们的国家增加了出口量和目的地市场的数量，这为我们开辟了美好的前景。

上述大型出口商：希腊（最重要的出口国），西班牙和较小的南非是世界上最大的消费市场的主要供应商：美国（尽管美国自己的产量很大，但也有进口），德国，墨西哥，日本和法国（也有自己的生产商，也是进口商）。如果我们合并欧洲集团的国家，则主要进口国是欧盟（来源CAFIM）。

智利是我们国家地理上最接近的竞争对手，其出口的罐装桃子数量（始终遵循开头提到的六个季节的平均值）比阿根廷要多，并且总的来说，出口市场比我们的国家更稳定，因为智利几年供应它们。阿根廷和智利以及澳大利亚和南非（均来自南半球）都以优质，国际价格的淡季产品进入美国和欧盟（以及其他市场）。

我们还应该提到，进入非欧盟罐装桃子的欧盟（主要进口市场）受到一些限制，这种情况有利于希腊和西班牙在该市场上变得强大。

最后，CAFIM认为，就该行业的中长期观点而言，世界范围内人们的饮食向着更自然，更均衡的饮食转变，这可能对人们的饮食习惯产生积极影响。罐头桃的消费，提高了阿根廷和其他生产国增加出口的期望。

国家市场

1.第一和第二部门的一般特征

全国工业由1,362个主要生产者和大约21个制造工厂（包括仅制浆厂）组成，其中一些工厂集中了总产量的很大一部分（ALCO，Molto，La Colina和Benvenuto）。算上第一产业和第二产业，该部门直接或间接地创造了15,000至20,000个工作岗位。

第一产业的特征

有7600公顷种植桃子的工业用地，分布在1,550处土地上。门多萨几乎生产该国工业用桃子的100％。

尽管门多萨南部地区的种植面积最大，但乌科谷地的单产却最高。

Uco山谷的工业桃生产属性的平均规模大于南部和东北部，在2004/05年度，Mendoza的工业桃表面积将继续扩大，特别是在Uco谷。随着项目的进行，新工厂全面投产后，这种原材料的产量将增加约750万公斤。

工业部门的特征

工业部门宣布的年装罐能力为70,000吨（罐装）和70,000吨（纸浆）。这种装机容量必须理解为桃子加工，即对于具有优质技术的公司而言为720g，对于那些技术过时的公司而言为900g或更多的水果，这使我们的生产能力达到了9000万罐。必须将其理解为理论上的，至少在罐装桃子（半块，块状和片状）方面，因为许多加工厂，尤其是一些较小的加工厂在技术上落后，因此它们的产量不是最优的。从经济角度考虑，降低了其理论生产能力。较低的实际生产能力还受到其中几个国家融资问题的影响；因此，如果考虑到先前的评论和2005年桃罐头生产的非官方数字（IDR），这意味着70,000吨桃子加工吨，可以说实际的工业生产能力几乎达到极限，目前至少有11家生产桃罐头的公司，其中4家-ALCO，Molto，Benvenuto和La Colina-集中了大部分。装机容量和生产：有9个制浆厂，其中3个还生产罐头食品-ALCO，Benvenuto和Molto- 90％的行业位于门多萨。如果考虑到先前的评论和2005年桃罐头的非官方数据（IDR），这意味着约有70,000吨桃加工，则可以说实际的工业生产能力几乎处于极限，目前至少有11个。桃罐头公司，其中有4家-ALCO，Molto，Benvenuto和La Colina-集中了很大一部分装机容量和生产，有9个制浆厂，其中3家也生产罐头-ALCO，Benvenuto和莫尔托-90％的行业位于门多萨。如果考虑到先前的评论和2005年桃罐头的非官方数据（IDR），这意味着约有70,000吨桃加工，则可以说实际的工业生产能力几乎处于极限，目前至少有11个。桃罐头公司，其中有4家-ALCO，Molto，Benvenuto和La Colina-集中了很大一部分装机容量和生产，有9个制浆厂，其中3家也生产罐头-ALCO，Benvenuto和莫尔托-90％的行业位于门多萨。目前，至少有11家桃罐头公司，其中ALCO，Molto，Benvenuto和La Colina这4家集中了大部分装机容量和生产能力，共有9家纸浆厂，其中3家还生产Conservas –ALCO，Benvenuto和Molto- 90％的行业位于门多萨。目前，至少有11家桃罐头公司，其中4家-ALCO，Molto，Benvenuto和La Colina-集中了大部分装机容量和生产能力，有9家纸浆厂，其中3家还生产Conservas –ALCO，Benvenuto和Molto- 90％的行业位于门多萨。

供应矩阵：桃子产业及其目的地

桃产业的大多数产品都用于罐头食品（经过密封处理的密封包装食品），其余的则用于果酱，果肉和水果鸡尾酒。

2004年期间，在我国，可工业化利用的桃子几乎有一半被用于生产蜜饯（半块，块状和片状），紧随其后的是制浆业（占收获桃子的46％）。

全国工业化桃市场的主要参与者

在2004年期间，阿根廷的桃子分为两半，共生产7700万罐820克，其中主要生产商是Mendoza公司Alco，生产了2300万罐，约占市场的30％。除了领先桃子半市场以外，Alco还是水果鸡尾酒（其中包括桃子（包括其他水果））的领先生产商，并且在制浆市场上竞争桃果酱和果肉的领先公司之一。集中。美国铝业公司也是一半桃子的主要出口国，2004年，其产量的62％运往国外市场，占该国出口总量的35％。

在蜜桃减半市场中，第二大参与者是莫尔托（Molto），2004年的蜜罐为1,640万罐，占市场的21％。与Alco一样，Molto也以一定的份额参与水果鸡尾酒和浓缩果肉市场，尽管与Alco不同，它在2004年没有参与果酱果肉的生产。莫尔托是全国第二大桃子出口国，仅次于美国铝业公司（Alco），2004年的出口量为1100万罐，占总出口量的27％。

尽管Alco和Molto在桃子市场上是主要的“参与者”（占一半），它们占总数的51％，但还有另外两家工厂也很突出：Benvenuto和La Colina，在2004年期间，两者之间的产量约为2000万罐，即约25％的市场。

这样，根据2004年的数据，阿尔科（Alco），莫尔托（Molto），本韦努托（Benvenuto）和拉科利纳（La Colina）将一半的桃子市场占有3/4的份额，这个领域至少有7家工厂在运作，这还不包括那些很小的生产商。换句话说，毫无疑问，我们所面临的市场至少具有一定程度的集中度。

在桃浆行业的第二重要目的地-浓缩纸浆市场中，尽管我们也发现Alco，Benvenuto和Molto的市场份额下降了一半，但它们的大多数参与者专门致力于纸浆行业，没有在罐装市场上半数经营，例如Concentra，Dulcor，Fenix，Arcor，Baggio和Loucen。

对分桃子和浓缩果肉的市场几乎使用了桃子总收成的95％（2004年数据），而果酱和水果鸡尾酒的果肉则占了剩余的5％。在果酱纸浆中，主要参与者是Arcor，其重要竞争对手包括Alco，Benvenuto和Dulcor。

阿根廷出口桃罐头

尽管在2003年和2004年期间，我国的出口量分别占其生产量的67％和37％，但这种情况并未反映出前几年的情况，而是表明希腊收成不佳对当地工业的主要后果在2003年中期，这意味着在整个2003/04年度出口潜力显着下降。如果我们查看1996-2002年期间的数据，可以看到阿根廷罐装桃子的出口相对较低，占总产量的1％至25％。

在我们出口产品的目的地市场方面，在2003年和2004年，它们一直在扩大（主要是由于希腊危机），几乎遍及所有大洲。这种情况与前几年的情况形成了鲜明对比，前几年除了出口量少之外，阿根廷的货物基本上都集中在南方共同市场国家。

去年详细资料（2004年）

在2004年，阿根廷提供的市场广度突出。不再像过去几年那样，出口目的地占巴西出口总额的50％以上，但去年出口份额更大。这样，墨西哥（28％），德国（13％）和巴西（10％）是国家包装桃子的主要出口目的地，在不同商业区域（不仅是南方共同市场）的几个客户国中，都获得了可观的金额。，突出显示了泰国的情况，该地区出人意料地在目的地排名中排名第六，占总数的近5.5％。

在2005年这一年中，很可能我们国家在出口方面的真正潜力是显而易见的。比索贬值和欧元计数重估的结果对希腊有利，而与此相反，自2004年中以来，希腊已恢复了生产潜力。换句话说，在这一年中，由于上述希腊危机的影响，我国将可以维持2003年和2004年开设的新市场中的几个。

桃罐头的出口价格

为了确定位于门多萨的桃罐头出口项目的历史平均价格（正常季节）的指标，应遵循以下过程：

在可能的未来趋势中，将阿根廷罐装桃出口价格在评估前的几年中发生了变化是不方便的，在评估前的几年中，我国出口FOB价格极高（在每美元18至26美元之间）框24）由于交易延迟问题（否则这样做是无利可图的），因为他们在国内市场上赚取了更多（以美元计）的销售。这种情况之所以可能是因为我们的国家主要出口到南方共同市场国家，尽管价格高于其他供应商国家提供的价格，但这些供应商通常享有与阿根廷供应商的长期合作关系，但这种经营性估值方法已不再有效；贬值后，它以国际价格出口，因为获利能力使它因此，要制定一个可以预测到未来的平均出口价格指标，就必须从2002年开始考虑，但是不能将2004年季节考虑在内，这完全是由于希腊危机而引起的，这样，仅记录2002年和2003年期间发生的情况（在国际价格方面是相对正常的季节）并且不受阿根廷十年间阿根廷货币兑换滞后的影响，就可以得出合理的平均价格。所述平均价格-2002年和2003年-（请参见下表）显示每盒24单位的FCA门多萨13美元，是从所有出口的平均值得出的，即包括高质量（选择）和标准质量的货物，因此，应该考虑从门多萨（Mendoza）出口企业，并考虑到略高于此价格的高质量桃（选择）货物的相关正常价格。价格为每盒24美元的13美元FCA门多萨盒子，而标准品质产品的价格略低于13美元FCA门多萨。

国际价格/行业桃子价格的相关性

我们还应该提到，原材料（桃子行业）的价格具有与加工桃子的国际价格相关的行为。例如，在受到希腊危机影响的收成季节（2003/04年），为此原料（最高品质的水果）每公斤支付了0.89美元，而在本季节（2004年/ 05），其中桃罐头的国际价格下跌，（同等质量的水果）价格约为每公斤0.60美元，虽然上一季节价格较高，但比上一季节价格低，主要是由于桃罐头的国际价格虽然有所下降，但在2005年仍高于危机前的水平。

桃罐头在全国市场上的价格

通常，在国内市场上，罐装桃子的销售价格与门多萨（FCA门多萨）出口的国际价格相近，增加了当期税收和销售利润。就是说，制造业实业家试图弥补他们不出口的机会成本，以便在本地市场或国外市场销售之间保持相对的冷漠。

在表中，我们可以清楚地观察到，在希腊危机（2002年）之前，国内市场上的美元价格远低于希腊危机引起国际价格上涨的时期（2003年下半年及（2004年），反映出制造商提供国内市场的机会成本较高。

阿根廷桃链的当前竞争状况

在过去的十年中，初级生产发生了有效的转换，行业实现了现代化。尽管原因可能是多种原因，但宏观经济性质中有两种产生了巨大影响：经济的开放和廉价的可兑换美元，这两种工具都使得以不太繁重的方式从国外引进技术变得容易，反过来又被迫，尤其是进入工业领域，以与进口桃罐头竞争，并在许多情况下得到补贴。

现代化的主要特点

新品介绍：

管道系统灌溉系统管理系统霜冻和冰雹控制系统认证品种

技术简介：收获后技术（电子平地机，水冷器和可控气氛）的可用性很高

工业现代化：重要的设备投资，主要来自市场上的领先企业。

还应强调围绕我国工业化桃子产业的强大体制框架所发挥的重要作用，这在过渡时期起到了技术支持的作用。这个机构框架由大学，研究组织，非洲农业研究基金会，主要生产者的实体以及与发展有关的不同非政府组织和公共组织（例如IDR，ISCAMEN和Pro Mendoza）组成。

但是，尽管近年来发生了重要的现代化，但我国的每公顷平均生产力仍然低于领先国家。

无论如何，Uco de Mendoza谷的产量可与国际相比。

通常，该部门的问题从根本上解决：

农村小生产者的生产力低下致使一些投入和服务的成本高昂

小型生产者生产率低下：

南部的农场生产力仅是Uco山谷的30％，市场信息/趋势很少，关联度低

天气问题（雹）：

将收获延长到秋季的问题智利没有冰雹（竞争劣势）

马口铁的高成本（在总成本内，重量类似于桃子行业）：

讨价还价能力低，无法提供更薄的锡厚度，从而增加了成本

国际贸易渗透率低：

出口产品的比例低，对目的地国家（例如欧盟）出口存在补贴和关税壁垒的高质量要求

欧盟对桃罐头生产的补贴的一些特点：

初级生产的援助：在市场供应过剩的情况下，为桃子提供工业退休补贴的最低价格政府为改善出口产品的销售，质量和外观提供的政府援助有助于工业：工业者因向生产者支付最低价格而获得的补偿，这是对出口糖的出口糖进行了相对较高的关税，这适用于进口桃罐头对某些生产成本的补贴

其他：

难以将劳动力约束纳入电源供应中针对业务需求量身定制的稀缺资金

该行业的优势和劣势

在2004年8月于圣胡安举行的第四次工业家联合会（库约地区）会议上，该行业的以下SWOT分析被用作基础：

长处

适当的农业生态条件，以取得淡季工业部门生产现代化的优质成果，这使进入北半球市场更容易进入初级市场的很大一部分中已经进行的生产性转化，以使其适应该行业的需求，使大部分具有年轻人工林的森林适应灌溉和种植技术以及防雹网技术的结合，在较年轻的山区，出现了新品种，可以使进入工厂的时间更加交错

弱点

阿根廷是一个很小的世界生产国，国际贸易中的气候风险（冰雹和霜冻）参与度较低，链中不同代理商的关联度较低，限制了市场信息的获取，而有关可用部门的信息却很少，生产规模较低（领先企业除外））。缺乏已安装的工业能力的扩展，与市场的距离和出口营销技术的匮乏，难以在主要的外国市场中持续存在，较高的货运成本和缺乏适当的运输（没有铁路），融资限制，具有较低的谈判权力锡供应商

商机

有可能成为北半球买方市场的替代供应商，发达国家的消费习惯会发生变化，这往往会增加其对更多天然产品的需求，例如巴西的替代市场；东南亚国家可能是对桃子的需求，希腊除外，由于实施了更多的限制措施（28％的进口税），相比其他国家从MERCOSUR汇率征收的0％关税，欧盟其他生产国正在将其他希腊从巴西进口的作物转为其他作物。有利出口

威胁

市场和竞争者（主要是来自欧盟的贸易保护主义做法，主要来自欧盟，具有大量生产补贴）高物流和关税成本，少数国家的生产和出口集中度高中国最终决定增加出口，大幅降低国际价格（中期），从而更加激进（尤其是针对外部市场）

参考书目

IDR，2004年生产者普查：工业用桃，2004年第4届联邦工业家联邦会议- 库约地区-库约地区工业化桃链：初步基础文件，2004年8月IDR，现状报告系列：现状del Durazno para Industria，2003-2004年，2004年。Mendoza：桃罐头出口统计系列，2004年。CAFIM，桃子，梨，水果鸡尾酒和杏子生产，2004年。

在开花季节遭受一系列霜冻后，希腊的工业桃生产严重减少。

门多萨工业化水果商会。

信息摘自：库约地区工业家联邦会议，关于桃子产业链的基础文件（工作结束时引用于书目）。

信息摘自：库约地区工业家联邦会议，有关桃子产业链的初步背景文件。（在工作结束时引用于书目）。

尽管没有经验研究可以证明这种说法，但数据是从与IDR和Durazno de Mendoza Producer Trust的行业专家的会谈中获得的。

该金额包括将A10和A12（较大）罐的生产量转换为820g罐的量。

尽管希腊危机发生在2003年中，但对阿根廷国际出口价格的强烈影响发生在2004年。

根据行业专家的说法，目前质量选择装运的合理价格约为14美元，标准质量装运的合理价格约为12.5美元。资料来源：Intercan经纪公司和Durazno de Mendoza的Fideicomiso de Productores。

非官方的IDR信息。

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