运用世界经济论坛，拉美经济委员会（ECLAC，拉丁美洲经济委员会）等一些国际组织普遍接受并证明有效的方法来分析玻利维亚保险业的竞争地位被证明是不合适的。是否旨在指导工业部门领土内生性程度，特定活动的整合以及企业管理本身如何对经济竞争力和总体发展具有资本重要性。基于虚假竞争性的模型不允许在中长期内生和持续产生条件。因为从这个角度来看，经济单位的出口导向充其量是它不足以产生内生的生长和发育条件1。学习过程，与公司的结盟和集聚，技术发展，产业组织以及行业内和行业间贸易等方面的不同经验；导致强调“领土内生性”，业务战略和系统竞争力的重要性。在这个方面，公司，地区和国家的竞争力不仅取决于转型领域，还取决于它们整体上的前向和后向联系。这个和以下原因旨在证明在分析玻利维亚保险业的竞争力时不采用已知方法：
- 国际组织（例如世界银行，拉加经委会等）使用的方法并未完全适应所分析的行业，因为这些竞争力方法试图解释宏观经济和微观经济方面如何相互补充以产生生产力条件，它们使成功和持续参与国际市场成为可能。这些方法的中心轴是出口能力，以及一国内部经济的各个部门如何对国际市场的赢利或亏损做出贡献。这些分析方法的核心是，它们专注于证实和证明国家进步的原因主要取决于国际贸易，正如英国经济学家阿尔弗雷德·马歇尔[2]所说。总体而言，保险业并非完全面向出口流程全球化的行业，尽管它是针对其业务的国际化，但根本不是针对旨在从国际市场获得利润或损失的保险产品的出口。此外，这是在不同国家，保险业务区域，防止或至少阻碍保险活动的跨境贸易中应用保险市场的一般规则，而与保险公司的国际化无关。定居在两个半球的不同国家。
- 在确定竞争能力的已知方法下，需要考虑许多关键因素。他们中的一些人说，在重复进行定量分析时，它们之间的关系以使用其他方法（例如国家的GDP）具有高度相关性和已知的结果作为结论，这些国家的GDP已经显示出国家竞争能力的迹象。它的增长能力。因此，正如这些模型的许多关键作者所说，使用已知的经典模型进行的竞争排名结果类似于“更多相同”。对这些方法的强烈批评的另一个因素是严格的虚假竞争性的资格，它不能解释所获得的结果，也不能考虑到巨大的结构性不平等，文化和地理因素，这些因素并未纳入公司在不平等条件下竞争的本国经济中所做的竞争努力的相关组成部分。
考虑到这些因素，玻利维亚保险业的竞争能力的分析将不会在不完全符合或客观地对保险部门的竞争地位的经验知识进行模型化的情况下进行，而是通过应用行业基准3。这是学术工作的产物，旨在激发人们对新颖概念框架，解决问题的可能替代方案以及最终实施可提高企业竞争力的管理控制政策和业务战略的建议的方法论。生产部门，绝不打算取代其他模式，如果不是，则提供微观级别（基线或基准）的初始诊断机制，以进行纠正，提供更高的精度或更好地将业务管理和策略重点放在竞争力上，并随后监视和评估生产力的提高或降低和玻利维亚保险业的竞争力。
正如麻省理工学院麻省理工学院的Arnoldo Hax和智利天主教大学的NicolásMajluf4所指出的那样，基准测试的实质是将公司的绩效与具有挑战性的参数进行比较。这些可以通过以下方式产生：a）内部历史比较，b）与主要行业竞争对手的比较，以及b）各项职能活动均处于最佳状态的测量。
因此，在这种情况下，玻利维亚保险业的竞争分析将在该中心轴下进行，其基准或基准涉及为四个被认为是标准的竞争因素建立指数的想法，而与“具有挑战性的参数”或基准相比工业部门允许建立其竞争地位和竞争差距的大小，这将指导作为该工业部门一部分的保险公司朝着管理领域的优先领域和方向努力。与“竞争理想”相比，性能下降。
为了进行分析，已经建立了四个被认为是标准的竞争因素，其描述如下：
- 获利因素-财务管理。竞争力因素，反映了保险业在正确使用投资资源方面的财务管理能力和对客户的满意程度，客户通过为所获得的服务提供更高的回报来回报他们。它包括根据控制和影响结果的能力加权的两个维度或子指数，即生产率因素-运营管理。该竞争力因素分析了运营管理在增加保险业生产中的能力。它包含两个维度或子索引，这些维度或子索引根据它们对结果确定的影响进行加权：风险因素-战略管理。竞争性因素，用于分析该行业在管理其投资组合的风险和质量，客户组合的构成，结构，管理团队和高层人员的培训以及经验方面所遵循的战略管理的结果中，中，基本效率因素-运营管理。竞争因素，用于分析运营管理相对于保险业生产每个生产单位的行政费用效率的效率。
建立行业基准的出发点是将相对幅度的定义转化为对比的统计值，而不求助于主要侧重于国际贸易的经典比较方法;出口的增长以及国际市场机会的丧失或增长；建立基准或基准。在这种统计对比值的结构中，没有包含定性观点的定性方面，而是由国际机构，规范保险活动的政府机构或保险部门的工会代表机构充分验证的统计数字数据。该基准将在其定义中纳入不平等的组成部分，从中找出支持不平等的经济结构的特征，进而认识到那些相关因素，这些因素通常被认为是不平等能力的关键因素。公司。
对比的统计值的结构在定义时会考虑以下相关方面：
- 就其两个因素而言，是根据2003年国民经济管理中获得的最大值进行计算的。这适用于那些实质上是动态的，受偶然性政策影响较大，而受可控性较小的竞争力因素行业的组成部分。这些因素的动态性质使我们考虑将那些最新的统计数据和最接近分析时刻的那些数据作为基准或基准。同样，它引起了连续政治的活力对这些因素的影响，使这些因素难以被那些参与该行业的人控制。
这些考虑因素中所包含的竞争性因素是盈利性因素和风险因素。
- 在其他两个因素的情况下，它是根据由该地区19个国家/地区组成的拉丁美洲保险业记录的统计数据得出的值计算得出的。适用于那些竞争因素的情况，这些竞争因素更多是由于行为者的内部政策所致，因此更容易被行业的每个组成部分控制。某些控制因素和对这些竞争因素的影响的特征促使人们考虑使用更广泛的统计周期来确定这些竞争因素的基准或基准。
考虑到这些因素的竞争力因素是生产率因素和效率因素。
在此概念框架下，保险业的竞争分析过程使用以下方法进行：
- 确定统计对比值（基准或基准），确定行业统计值。两个值的标准化。确定行业竞争地位。确定行业竞争差距。
3.6.1-统计对比值的确定（Vec）
（基准或基准）。
根据上述考虑，使用以下计算方法确定玻利维亚保险业竞争力分析中考虑的每个竞争因素的统计对比值Vec，行业基准或基线：
获利能力因子-财务管理：因子由两个子指数组成，根据对应的财务报表，第一个子指数的基线或基准对应于玻利维亚100家最大公司之一获得的最高股本回报率。 SII验证的2003年管理层。这对应于Seguros Provida公司，该公司获得了21.69％的股本回报率。
第二个子指数对应的是截至2003年12月31日，由退休基金管理人AFP管理的FCI个人资本化基金在公开市场上获得的最高投资回报，对应的回报率为10.27％再加上2％的无风险利率，就构成了该子指数，它具有行业竞争优势和更高的差异化盈利水平。
利用来自这两个下标的数据，可以构造对比度的统计值，相对于第一个下标权重为30％，第二个下标权重为70％。权重的分配是基于两个子索引都可以授予的较低或较高的竞争要求。确定该统计对比值的公式仍然为：
Vec1 => Rsec =（r / p）* 0.3 + 0.7
其中：r / p =净资产收益率=> 21.69％
r / i = FCI产量=> 10.27％
ά=无风险利率=> 2％
Rsec =获利能力测试的统计值
Rsec = 21.69％* 0.3 +（10.27％+ 2％）* 0.7
Vec1 => Rsec = 15.10％
生产率因素-运营管理。该竞争力因子由两个子指标组成。第一个决定了保险市场的年总产量与两个数据的组合所占的百分比之间的百分比关系；人均保险支出密度或该地区居民人均收入的指数。拉丁美洲的最新可用数据记录，密度指数为65美元，拉丁美洲地区人均收入为7,050美元，百分比值为0.92％
利用来自这两个子索引的数据，构造对比度的统计值，相对于第一个下标为30％，第二个下标为70％。权重的分配是基于两个子索引都可以授予的较低或较高的竞争要求。确定该统计对比值的公式仍然为：
Vec2 => Psec = ipl * 0.3 +（idl / pc）* 0.7
其中：ipl =拉丁美洲渗透率指数=> 2.03％
idl =拉丁美洲密度指数=> 65美元
ip =拉丁美洲人均收入=> 7,050美元
Psec =生产率对比的统计值
Psec => 2.03％* 0.3 +（65美元/ 7,050美元）* 0.7
Vec2 => Psec = 1.3％
风险因素-战略管理。假设在客户投资组合的构成，投资资源的使用，以及风险评估机构通常考虑的所有常规要素。就玻利维亚保险业而言，与具有国际知名度并在环境方面享有盛誉的组织相对应的公司。
通过这种愿景，可以通过为最大的Triple A风险等级分配100个百分点来构建统计对比值。
Vec3 => CRsec = pr
其中：pr =风险评分=> 100％
CRsec =风险对比的统计值
CRsec = 100％
Vec3 => CRsec = 100％
效率因子-运营管理此竞争力因子包括两个子指数及其相应的百分比相关性。第一个子指数对应于19个拉丁美洲国家在最近4年的统计期内实现保险生产所需的平均行政费用。此统计记录的总金额为5,814美元（数千美元）。第二个子指数对应于上一个子指数中考虑的相同国家在同一统计时期内在拉丁美洲实现的总保险生产。统计登记册的费用为39,994美元（千美元）。
利用这两个子索引的数据，可以构建对比度的统计值，从而得出以下各项：
Vec4 => Esec = gal / ptl
其中：gal =行政费用拉丁美洲=> 5,814美元（M $）
ptl =拉丁美洲的总产量=> 39,994美元（M $）
Esec =效率对比的统计值。
Esec => 5,814美元/ 39,994美元
Vec4 => Esec = 14.54％
第二部分
3.6.2.-确定行业（Vei）的统计值。
按照用于确定行业基准或基准的类似程序，确定与分析中考虑的每个竞争因素相对应的行业统计值：
获利能力因子-财务管理：该因子由两个子指数组成，第一个子指数对应于玻利维亚保险业2003年管理层获得的股本收益率，将资产负债表和损益表2003合并后得到的计算结果13家普通和金融保险公司以及从事该行业的人员。记录为9.11％的统计数据。
第二个子指数对应于该行业在2003年管理层获得的投资回报率，也通过合并一般保险公司和担保保险公司以及该行业经营者的财务报表获得的计算结果。该数据的统计记录为5.54％。
利用来自这两个子指数的数据，可以构建行业的统计值，相对于第一个子指数权重为30％，第二个子指数权重为70％。权重的分配是基于两个子索引都可以授予的较低或较高的竞争要求。其确定来自以下计算：
Vei1 => Rind = 0.3 + * 0.7
其中：u =行业利润=> 6,673美元（千美元）
p =行业净值=> 73,690美元（千美元）
pi =工业投资产品=> 17,753美元（千美元）
i =行业投资=> 320,414美元（千美元）
Rind =行业盈利能力的统计值
轮辋=> * 0.3 + * 0.7
Vei1 => Rind = 6.61％
生产率因素-运营管理。竞争力因子由两个下标组成。首先确定为渗透率指数，该渗透率指数是由保险市场的年总产量与国内生产总值的国内生产总值之间的百分比关系得出的，该数字对于玻利维亚的保险市场为1.18％。第二个下标对应于从两个数据的组合中获得的百分比；人均保险收入的密度或人均保险支出指数。玻利维亚的最新可用数据记录，密度指数为12.31美元，该国人均收入为2,300美元。
利用来自这两个子指数的数据，可以构建行业的统计值，相对于第一个子指数权重为30％，第二个子指数权重为70％。权重的分配是基于两个子索引都可以授予的较低或较高的竞争要求。确定该行业统计值的公式为：
Vei2 =>固定= ipn * 0.3 + * 0.7
其中：ip =全国渗透指数=> 1.18％
IDN =国民密度指数=> US $ 12.31
icn =国民人均收入=> 2,300美元
固定=行业统计值
固定= 1.08％* 0.3 + * 0.7
Vei2 =>固定= 0.7％
风险因素-战略管理。要确定此统计对比值，首先需要构建一个表，为玻利维亚证券和保险监督局（VSVS）所使用的每种风险评级分配相似的得分，并从三级A评分的100分开始（ AAA）对于E类评级（请参见附件）降低到5分，在确定行业统计值时要考虑的两个子指数中的每一个，都将利用这些同化得分，这些同化得分取自“同化得分表” ”在相应的附件中有详细说明。
第一个子指数对应于与国家风险相对应的得分，其对玻利维亚的风险等级为“ D”-没有支付潜力或回收能力-该子指数的同等得分为8分。
第二个指标对应于获得的国家保险业的同化分数；首先，根据同在全国市场上运营的13家公司中的每家公司获得的所有风险等级相对应的得分的同化，然后根据基于每个公司的股权的权重，确定每个保险公司获得的评级。根据“同化得分表”中的详细信息，该结果下标的同化得分为91分。
利用来自这两个子索引的数据，可以构造对比度的统计值，相对于第一子索引的权重为30％，第二子索引的权重为70％。权重的分配是基于两个子索引都可以授予的较低或较高的竞争要求。确定行业统计值的公式如下：
Vei3 => CRind = pa1 * 0.3 + pa2 * 0.7
其中：p1 =国家风险综合得分=> 8
P2 =工业灌溉的同化分数=> 91
CRind =行业统计值
CRsec = 8 * 0.3 + 91 * 0.7
Vei3 => CRsec = 66％
效率因子-运营管理该行业的统计价值由两个子指数之间的百分比相关性确定。第一个与实现2003年管理的保险生产所需的管理费用相对应，其统计记录位于35.7美元（千美元）之内，第二个与同期实现的保险总产量相对应统计。统计登记册位于165.2美元（千美元）。
利用这两个子索引的数据，可以构建该行业的统计值，其结果如下：
Vei4 => Eind = gal / ptl
其中：gal =行政支出拉丁美洲=> 35.7美元（M $）
ptl =拉丁美洲的总产量=> 165.2美元（M $）
Eind =行业统计值
Eind => -100 * -1
Vei4 => Eind = 51％
3.6.3.-标准化值和确定竞争因素。
在确定统计对比值（基准或基准）和行业统计值时获得的记录都必须进行归一化，以将它们同化为0到100的点数规模，从而可以相对地定义企业的竞争力水平关于对比，基线或基准的统计值的每个因素及其竞争差距。
归一化将通过三个简单的规则进行，始终将对比度的统计值作为最高得分放置在等于100的表中，并通过此规则确定其相关值。
在此方案和程序下，获得以下因素的得分：
在此方案和程序下，将获得该行业每个竞争力因素的得分。
3.6.3.a）.-获利因子得分-财务管理。
3.6.3.b）.-生产率因子评分-运营管理。
3.6.3.c）.-风险因素评分-战略管理。
3.6.3.d）.-效率因子评分-运营管理。
3.6.3.e）.-获得的值的摘要.-
表#11.-竞争因素的结果。
3.6.4.-确定行业竞争差距。
在确定了保险业针对所分析的每个竞争力因素得出的分数之后，我们可以基于先前确定的基准或基准来建立竞争差距。
有关效率因子的评论或达到所确定的分数，事实证明该效率因子高于基线或基准。在这种情况下，显示出相对于对比度的统计值超过49点，在给定评估的下标对应于一项费用（管理费用）的情况下，这是分配用于实现目标的资源效率较低的指标。工业部门的生产单位。相对而言，相对于仅51点的基准，它已经达到了效率水平。
表#12.-行业竞争差距
3.7.-分析结果。
玻利维亚保险业的竞争分析已通过以下四种方法进行：对保险业进行结构分析，对吸引力进行分析，进行技术财务分析以及最后对竞争地位进行分析。在所有这些分析中，都遵循了迈克尔·波特在其关于竞争力的主题的各种论文中提供的方法论基础。例外情况是对竞争地位的分析，其方法与迈克尔·波特不同，但已结合两个中心思想进行了创新：a）关于“基准或基准”； b）建立竞争差距。 “竞争理想”的基础。
这两个中心思想都是从题为“中美洲竞争力全球报告分析”的工作中获得的。 1999年，由博士撰写。拉美竞争力与可持续发展中心CLADS主任Eduardo DoryanGarrón，INCAE教授Francisco de Paula Gutierrez和GrettelLopéz（CLADS研究人员和顾问）。尽管这项工作是基于世界经济论坛WEF（英文缩写）方法学编写的《全球竞争力报告》，但它将分析重点放在竞争理想或更接近拉丁美洲的现实上，从而构成了在这里使用了基本思想的分析，并结合各种创新，使其能够根据这项工作的目的和目标进行调整。
Arnoldo Hax和NicolásMajluf在他们的《竞争领导力战略》一书中也非常简洁地解释了基准作为衡量管理控制的工具的想法，强调了``基准化''的想法是为了比较参数具有挑战性的公司。想法也已纳入玻利维亚生产力和竞争力体系（SBPC）计划的结构化工作方法中。
通过对这些中心思想进行创新，并面对使用世界银行，拉加经委会等已知的明显证据的可能性，开发了一种方法，该方法可以确定玻利维亚保险业的竞争地位，从而实现这项工作的目的。
每个上述分析的结果以下列术语概括：
1.行业结构分析。保险业各组成部分之间的激烈竞争，价格竞争而不是差异化竞争的战略，加之授予买方巨大权力和变革动力的局面，揭示了玻利维亚保险业的主要失败。由于保险市场的报价没有差异，该行业已陷入“初级产品综合症” 5中，通过完全基于价格竞争为直接购买者或中介提供巨大的议价能力。玻利维亚保险业不具有同质化竞争理念，不被视为一个行业，这使玻利维亚保险业成为高度分散的部门，并且容易受到全球化趋势的影响。
2.行业吸引力分析。目前，对玻利维亚保险业吸引力的一般评估处于吸引力很小的位置，其增长是靠政府支持的外部因素，而不是保险业本身的竞争力。由于其人力资源的专业化程度低，它在创新和创新能力方面显示出明显的缺陷，这一缺陷在财务上反映在适度的盈利指数中。
对行业未来前景的分析将其置于一个有吸引力的媒介中，该媒介高度依赖社会和政治因素，并具有中等吸引力的增长潜力。
3.技术财务分析。分析定量地显示了均衡的经济金融形势，其根本原因是由证券和保险业务监督管理委员会（SPVS）监督所行使的行业调节机制的应用，基本上源于“偿付能力的保证金”的应用。清楚地表明，保险活动是一项重要的金融中介活动，因为它们是从投资产品中获得的收益，这些收益年复一年地恢复了在工业部门经营的保险公司和这样您就可以在分析中获得正EVA。
4.竞争地位分析。在使用行业基准方法对玻利维亚保险业进行的竞争分析中，获得的结果可以确定研究中考虑的四个竞争因素中每个竞争因素的相对差距。玻利维亚保险业的竞争地位也许反映了它所管理的环境。但是，总的来说，它们的竞争力因子相对于基准或基准略高于平均值，在盈利能力的竞争因子中具有最大的竞争差距，这可以通过行业参与者的激烈竞争来解释。导致价格竞争，尽管这是一个不断发展的工业部门，所有行业参与者都有机会，并且具有良好的集中度和平衡性。最小的竞争差距是从风险竞争因素中获得的，这可以通过应用养老金，证券和保险SPVS监管条例来解释，该条例旨在降低风险以某种方式担保，能力和偿付能力。保险系统的财务状况。保险系统的能力和财务偿付能力。保险系统的能力和财务偿付能力。
总结和结论
总结：通过对玻利维亚保险业的竞争分析，我们可以获得下表中概述的以下摘要：
结论：在此背景下，这一时期的玻利维亚保险业在保持稳定经济的同时，面临着社会和政治方面的困难局面。该国尚未建立体制，技术和宏观经济基础以实现适当的国际介入。它的潜力是潜在的，正在等待路线的改变，以便更好地在国际音乐会中定位。
在这种情况下，玻利维亚保险业没有任何有利于发展更多更好竞争能力的管理。但是，如果考虑到Patricio del Sol6的提议，其竞争力（至少在获利能力方面）更多地取决于适当的决策，而不是企业或行业的运营环境。根据作者的说法，在创意商业策略的设计中，最终导致获得行业内最佳水平的盈利能力和竞争力的翻译。
根据许多提及战略制定主题的作者的观点，这些创造性的商业战略必须纳入对企业经营所在的工业部门的分析，以使其能够确定公司竞争所在的市场中的机会和威胁。 ，旨在以某种方式进行这项工作的分析。还工作；使用基准工具，它提供了一种方法学分析工具，作为微观层面（基线或基准）的初始诊断机制，可以进行校正，提供更高的精度或更好地专注于方向和管理政策，以提高行业的竞争能力，从而最终定位到最接近行业基准所建立的“具有挑战性的参数”。
这项工作的目的是在制定其业务战略时成为对所有人有用的工具，然后可用于组成玻利维亚保险业的保险公司。
_________
1克鲁格曼，1991年；Myrdal，1957年； Rodrick，2000年；罗默（Romer），1993年。
2英国经济学家阿尔弗雷德·马歇尔（Alfred Marshal）的《经济学原理》
3与以下人员的工作相对相似：博士学位。CLADS主任Eduardo DoryanGarrón，INCAE教授Francisco de Paula utierrez和CLADS研究员兼顾问GrettelLopéz在：“中美洲竞争力全球报告分析”中。
4在他的《竞争性领导策略》一书中-从愿景到结果-Dolmen Editions 1997。
TP5定义：“无法区分的产品或服务”第102页-竞争领导力策略。Arnoldo Hax和NicolásMajluf 1997.-
TP6PT P. Del Dol“没有竞争就赢了”-2004 Ediciones Aguilar-智利
下载原始文件
