当一家公司想到CRM软件时，就会出现许多概念：可靠性，速度，简单的设计，许多报告……但通常很难实现某些目标：灵活性。一个公司要想购买它，应用程序必须具有多大的灵活性？
关于好的软件必须具备的某些价值的说法很多。在CRM中，每个人都具有一定的重要性。一些公司根据自己的需要比其他公司更强调某些价值。但是，在评估获取CRM软件的过程时，经常会要求灵活性。“能够适应我们公司需求的应用程序”。“具有简单功能的软件，但是可以根据需要进行扩展。”
“公司原则上需要一些简单的东西，随着时间的流逝，我们将看到前进的方向。” 计算机专业人士通常会在许多场合听到这些短语。这些优点很简单，但是在应用程序中如何实现这些优点呢？CRM软件具有灵活性意味着什么？应该有多灵活？
我们可以列出基本CRM应当遵循的一系列流程：
-您应该能够管理联系人和组织数据。
-您应该能够管理商机（可能的联系人或潜在客户）
-您应该能够管理每个联系人发生的事件。这是必不可少的，它可以跟踪联系人发生的情况。生成事件的任务应在CRM软件中尽可能地自动化。如果此管理是手动完成的，那么它将无法正常工作。
-您应该为用户管理任务并安排它们，并附上到期日，通知和遵守情况。所有这些工作应自动生成不同的事件。
-当然，必须有许多报告可以得出结论，并在分析之后确定可以采取的不同步骤。
我们可以详细介绍一些概念。灵活性来自何处？让我们举个例子：想要购买软件的公司同意这些流程，但是需要对收集进行详尽的跟进：为用户生成任务，以便他们知道是否致电延迟付款的客户你的债务。当然，这些任务的完成必须遵循CRM中其余任务的正常过程，并在接触过程中为其历史记录生成事件等。也许此过程（此处简化）不在CRM软件的标准之内，但如果它足够灵活，则应添加此新功能。
灵活软件的优点是什么？它使我们能够根据市场的标准要求开发大部分软件，并节省了开发时间和成本（从客户的角度和开发人员的角度来看），从而可以实现对双方有利的经济协议。
